Notre mission est d’aider notre clientèle à atteindre l’indépendance financière en les accompagnant à chaque étape importante de leur vie. Nous mettons en lumière l’impact concret de leurs décisions financières à travers le temps, afin de leur permettre de vivre une vie plus simple, structurée et agréable.
Vos projets, vos valeurs, votre réalité. On prend le temps de comprendre qui vous êtes pour vous offrir des conseils concrets, adaptés et durables. Parce que l’indépendance financière, ce n’est pas un chiffre, c’est un mode de vie.
Nos valeurs
Nos valeurs guident chacune de nos décisions et façonnent la relation de confiance que nous entretenons avec notre clientèle
Intégrité
Agir avec transparence et honnêteté dans chacune de nos recommandations, afin de bâtir une relation de confiance durable avec nos clients.
Compétence
Maintenir un haut niveau de rigueur et de professionnalisme pour offrir des conseils justes, basés sur une expertise reconnue et actualisée.
Empathie
Prendre le temps d’écouter et de comprendre les réalités propres à chaque client, pour proposer des solutions vraiment adaptées à leurs besoins.
Plaisir
Créer une relation humaine et agréable, où la planification financière devient un processus simple, collaboratif et motivant.
Notre équipe
Une équipe accessible et engagée, réunie par la volonté d’offrir des conseils clairs et un accompagnement fondé sur la proximité
Découvrez Dave en vidéo
Dave Lessard, BAA, Pl fin., RIS
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant autonome
Représentant de courtier en épargne collective MICA Capital inc.
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires – profil services financiers, Dave Lessard œuvre dans le domaine des services financiers depuis 2014. Guidé par des valeurs d’écoute, d’empathie, d’intégrité et de professionnalisme, il a choisi le métier de planificateur financier afin d’accompagner les gens dans des décisions importantes de leur vie.
Dave compare son rôle à celui d’un médecin de famille, en raison de la nature multidisciplinaire de sa pratique, mais surtout pour le privilège de tisser des liens durables et authentiques avec ses clients. Sa capacité à vulgariser des concepts financiers complexes et à proposer des solutions innovantes là où d’autres voient des impasses est d’ailleurs reconnue et appréciée de sa clientèle.
Passionné par l’accompagnement financier, Dave est lui-même entrepreneur et comprend intimement les réalités — personnelles et professionnelles — que vivent les entrepreneurs. Son approche globale et personnalisée permet à ses clients professionnels et propriétaires d’entreprise d’atteindre leurs objectifs plus rapidement et plus sereinement.
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Claude Servais, Baa, Ava, Pl fin.
Planificateur financier*
Conseiller en sécurité financière*
Représentant en épargne collective Mica Capital inc
*Services financiers privés C.S. Inc
Claude évolue dans le domaine des services financiers depuis plus de 38 ans, mettant son expertise au service des particuliers comme des entrepreneurs. Tout au long de sa carrière, il a su bâtir des relations de confiance durables, basées sur des conseils judicieux, une rigueur exemplaire et une écoute attentive des besoins de chacun.
Sa mission : accompagner les familles dans la création de richesse et l’atteinte d’une sécurité financière durable. Il privilégie une approche humaine et personnalisée, axée sur des stratégies claires, évolutives et adaptées à chaque étape de vie.
L’intégrité et le respect sont au cœur de ses valeurs et guident chacune de ses interventions. Que ce soit pour la protection, l’épargne ou la planification de la retraite, ses clients savent qu’ils peuvent compter sur un professionnel engagé, accessible et profondément humain.
Découvrez Christiane en vidéo
Christiane Hardy
Adjointe administrative
Conseillère en sécurité financière rattachée à Phare GP inc. et SFP C.S. inc.
Représentante en épargne collective rattachée à Mica Capital inc.
Christiane évolue dans le secteur financier avec rigueur et engagement, depuis 2002. Elle a débuté sa carrière comme adjointe administrative, avant de devenir adjointe de direction. Toujours désireuse de mieux servir notre clientèle, elle a obtenu son permis en assurance de personnes en 2007, suivi d’une certification en épargne collective (investissements) en 2018. Elle s’est jointe à Phare GP inc. en décembre 2023.
Sa priorité au quotidien : offrir un service client exemplaire et un soutien fiable à nos représentants. Reconnue pour son efficacité, sa précision et sa réactivité, Christiane est une ressource clé dans notre organisation.
Son professionnalisme s’accompagne d’une approche humaine et bienveillante. Que ce soit en plein hiver ou sous le soleil d’été, elle aime profiter du grand air. Souriante, honnête et attentionnée, Christiane incarne les valeurs de proximité et de confiance qui nous tiennent à cœur.
Nos partenaires
Nous collaborons avec un réseau de partenaires de confiance pour offrir une expertise complète et cohérente
