Utilisez la planification financière à votre avantage
Trop de rêves ne se matérialisent pas par manque de planification ou d’objectifs clairs. À PHARE Gestion de patrimoine, nous agissons à titre d’initiateurs consciencieux et ce, autant pour vos projets actuels ou futurs. Découvrez comment nous vous aidons à y arriver.
POUR VOUS GUIDER DE FAÇON ÉCLAIRÉE ET RESPONSABLE
PHARE Gestion de patrimoine est fièrement membre de l’association de l’investissement responsable.
En tant que citoyens, nous sommes de plus en plus conscients des répercussions de nos gestes sur l’environnement. Que ce soit par les biens que nous consommons, la nourriture que nous mangeons ou encore nos modes de déplacement. Qu’en est-il de nos investissements?
Vous avez envie de connaître l’impact environnemental de votre portefeuille? Nous sommes là pour vous en informer. Inscrivez-vous ici et laissez un membre de notre équipe vous contacter.
PROCESSUS D’AFFAIRES: COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Lorsque vous voulez entamer un processus d’affaires, notre équipe planifie des rencontres sur mesure en vue de proposer des stratégies financières adaptées à votre situation et vos besoins.
1RE RENCONTRE
- Évaluation de votre situation financière actuelle
- Discussion sur vos objectifs financiers
- Mesure de votre tolérance au risque
- Analyse de votre inventaire financier personnel
2e RENCONTRE
- Présentation des scénarios possibles
- Mise en place d’une stratégie pour faciliter l’atteindre de vos objectifs financiers plus rapidement
RENCONTRES
ULTÉRIEURES
- Mise à jour et suivis de votre situation
- Ajustements de votre plan financier
NOTRE MISSION
Aider notre clientèle à atteindre l’indépendance financière en les accompagnant dans les différentes étapes importantes de leur vie et en chiffrant l’impact de leurs décisions financières à travers le temps pour les aider à avoir une vie plus simple, rangée et agréable.
