Services aux entreprises
Des stratégies financières adaptées à votre vision d’affaires, pour soutenir la croissance et la stabilité de votre entreprise.
Services personnels
Une planification sur mesure pour transformer vos projets de vie en un plan financier concret, simple et durable.
Le processus
Comment ça fonctionne?
Notre approche repose sur une relation de confiance et une vision à long terme. Chaque plan financier est élaboré avec soin, selon votre réalité et vos objectifs.
1. Première rencontre
- Évaluation de votre situation financière actuelle
- Discussion sur vos objectifs financiers
- Mesure de votre tolérance au risque
- Analyse de votre inventaire financier personnel
2. Deuxième rencontre
- Présentation des scénarios possibles
- Mise en place d’une stratégie pour faciliter l’atteindre de vos objectifs financiers plus rapidement
3. Rencontres suivantes
- Mise à jour et suivis de votre situation
- Ajustements de votre plan financier
Foire aux questions
Des réponses claires à vos questions fréquentes
Offrez-vous des services pour les familles et les couples?
Oui. Nos services sont conçus pour répondre aux besoins financiers des couples et des familles à toutes les étapes de leur vie. Que ce soit pour la gestion du budget familial, la protection d’assurance, l’épargne-études ou la planification de la retraite, nous vous accompagnons avec une approche personnalisée et humaine.
Est-ce que vos services sont adaptés aux entrepreneurs et travailleurs autonomes?
Oui. Nous offrons des services spécifiquement adaptés aux réalités des entrepreneurs et des travailleurs autonomes. Que ce soit pour l’optimisation fiscale, la gestion des flux de trésorerie, la protection du revenu ou la planification de la retraite, nous vous accompagnons avec des solutions personnalisées et efficaces.
Y a-t-il des frais pour une première rencontre?
Non. La première rencontre est entièrement gratuite et sans engagement. Elle sert à bien cerner vos besoins et vos objectifs afin d’évaluer comment une planification financière personnalisée pourrait vous être bénéfique.
Puis-je avoir accès à vos services peu importe où j’habite?
Oui. Le cabinet détient tous les permis requis pour offrir ses services partout au Québec. Peu importe où vous vous trouvez dans la province, nous sommes en mesure de vous accompagner efficacement, en personne ou à distance.
Représentez-vous plus d’une compagnie?
Absolument. En tant que conseillers affiliés à un courtier indépendant*, nous avons accès à plus d’une quarantaine de compagnies de fonds d’investissement ainsi qu’à 17 assureurs. Cette indépendance nous permet de magasiner parmi les différents fournisseurs afin de sélectionner les solutions les plus avantageuses de l’industrie, et ce, toujours dans le meilleur intérêt de nos clients.
*Représentants rattachés à Mica capital inc.
Est-ce que vos conseils sont déductibles d’impôts?
Oui, les honoraires de conseil prélevés dans les comptes de placement non enregistrés sont généralement déductibles d’impôt. Cette déduction peut contribuer à réduire votre facture fiscale, tout en vous permettant de bénéficier d’un accompagnement professionnel.
Mes informations personnelles sont-elles protégées?
Oui. Nous respectons les normes de confidentialité les plus strictes du secteur. Vos données sont protégées par des systèmes sécurisés et ne sont jamais partagées sans votre autorisation. Notre cabinet est également soumis aux exigences réglementaires en matière de conformité et de protection des renseignements personnels.
Est-ce que mes informations sont confidentielles?
Absolument. La confidentialité et la protection de vos renseignements personnels sont une priorité. Nous suivons les normes de conformité en vigueur.
